生活理財家

【8:52投資快訊】台泥(1101)廣東韶關水泥廠7月將投產,大陸地區營收有望增加3~4%/年

台泥(1101)在廣東韶關水泥廠7月將投產,日產6000噸、年產能220萬噸,並可為當地政府協同處置生活垃圾每日200噸。市場預估,依台泥(1101)廣東韶關廠的產能,每年可為大陸市場增加3~4%的營收。台泥(1101)目前在大陸,分別在廣東英德、廣西貴港、江蘇句容、遼寧昌慶、貴州安順、四川廣安、四川重慶、雲南保山、雲南安寧等地設有水泥廠。1Q21財報中提及,大陸市場1Q21的銷量有1130萬噸,營收達32.25億元人民幣。 技術面來看,股價失守月線後市圖於季線獲得支撐,但籌碼面上來看,投信持續賣超,短線由小摩進場布局低接,令股價於季線止穩,但由於前段修正賣壓仍有待消化,加上月線仍帶收復,可等待收復月線後再觀察適當的介入時機,可暫以季線為守。

【8:40投資快訊】7月內外銷訂單爆滿,中鋼(2002)Q3季度接單量上看310萬公噸

由於小摩出面指出仍看好毛利將於未來幾年維持在50%水平,並且在邏輯半導體的成長動能有望沿續至2022年,重申優於大盤,並給予780元的目標價,大摩降評台積電(2330)的看法多空互抵,早盤台積電(2330)股價開高,並且航運續強,鋼鐵回神,帶動加權早盤一度漲逾200點,但台積電ADR於前(21)日收跌1.42%,加上大摩對於獲利結構可能改變的擔憂仍存,觀望令買盤追價意願不足,股價走低收跌0.86%,令昨(22)日加權指數終場收斂至12.57點,以17,075.55點作收。成交量5,452.92億。OTC櫃買指數隨大盤走低,午盤翻黑終場收跌0.24%。3大類股指數電子獨黑。29大類股指數漲多跌少。【昨(22)大盤完整版 → https://cmy.tw/007n2Q】 籌碼面上,外資賣超111.36億,投信買超2.65億,融資增加8.62億,融資餘額為2,648億,融券增加0.19萬張,融券餘額為53.57萬張。外資台指期部位,空單減少399口,淨空單部位31,072口。 今(23)晨新聞提及,歐美、大陸的基礎建設與國內公共工程需求仍然保持強勁,中鋼(2002)在7月內外銷訂單爆滿,並且部分季盤訂單量達103萬公噸,預期3Q21季度接單量上看310萬公噸,並且於上週二(15)開出的7月盤價持平,3Q21的內銷盤價在棒線、鋼板等10項規格產品上漲2000~2900元/公噸,平均漲幅達4.1%,外銷盤價在部分地區的熱軋鋼品大漲100美元/公噸,有望帶動鋼鐵出現補漲行情,而在技術面上中鋼(2002)股價帶量圖搶回月線未果,但仍有利於站穩季線支撐,籌碼面上外資、投信無明顯布局,可能由主力進場拉抬開展補漲行情,其中近日元大-敦南買超協助股價於季線止穩,而前段多方主控的永豐金亦有助攻買盤,但由於昨(22)日助攻的凱基-斗六於過往多有隔日沖,且前段修正壓力仍待消化,仍應留意追價風險。 整體而言,Powell提及不會無預警升息有望與先前Fed無預警釋出升息時間的利空互底,加上小摩看好台積電(2330)獲利表現重申優於大盤評等,亦有望與大摩降評利空互抵,疫情確診持續下降亦有望迎來警戒降級,前(21)日經濟部公布的5月外銷訂單創歷年同月新高,績優股仍可於修正後留意介入。題材面上亦延續先前所提,庫存回補需求仍存,航運價格易漲難跌,修正後基本面未有轉變跡象,於站穩支撐後出現布局買盤時可留意適當介入時機。於電子上逐步進入旺季,電子漲價與績優概念股如ABF、DRAM、矽晶圓亦可留意,而Apple先前傳出提前拉貨,由於先前修正整理,籌碼沉澱下,可擇優布局。而歐、美、中等主要經濟體隨疫情恢復後,科技腳步仍持續,先前5G建設因封城防疫而遞延的進度有望重啟,長線上相關概念股亦可留意。 《並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。》 《無群組,請勿亂加降低被詐騙可能》

【08: 45 投資快訊】5月北美半導體設備出貨金額再創高,反映擴產商機熱

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (22) 日公布 5 月北美半導體設備製造商出貨金額,達 35.9 億美元,月增 4.7%,年增 53.1%,再度站穩 30 億美元大關,也連 5 個月改寫新高,反映當前不管是記憶體或是邏輯晶片廠,正進行大擴產,預期為了緩解晶片短缺的問題,這一波半導體投資熱潮將讓半導體設備的需求延續,預期台股的半導體供應鏈,也將受惠於這波龐大商機,而這些個股過去這段時間多隨著半導體類股走勢轉弱,因此可留意逢低佈局,包括:京鼎(3413)、家登(3680)、帆宣(6196)、公準(3178)、大銀微(4576)等個股。

【8:40投資快訊】英特爾宣布斥資2.5億美元與印度電信巨頭合作 聯手開發5G網路技術

  英特爾 (INTC) 宣布投資 2.5 億美元與印度最大電信商 Reliance Jio 合作研發 5G 網路技術,尋求技術方面的合作。 據英特爾公司表示到 2023 年將有 75% 的數據在資料中心以外產生,認為 5G 和邊緣運算的重要性日益增加,估計 2025 年矽邊緣市場規模高達 650 億美元。近幾年英特爾增加網路晶片的業務比重,推出新的 Ethernet 800 系列介面卡,多用於邊緣端和高頻寬低延遲的工業、金融應用,去年該業務成長 20%,佔整體營收 779 億美元中的 7.8%, 看好未來在 5G 和邊緣運算需求持續強勁下,英特爾可望從中受益。

【8:38投資快訊】Fed主席重申通膨為暫時的,科技股領漲帶動那斯達克再創新高

  美股走勢 昨日美股震盪走高,四大指數收盤全數上漲。受惠聯準會主席在國會聽證重申近期的高通膨為暫時性的,持續釋放鴿派的言論,緩解市場對高通膨提前縮減QE的擔憂,且比特幣站回3.2萬美元大關,帶動區塊鏈類股止跌,美元指數走低激勵投資人搶進成長型類股,在龍頭科技股FAAMG多數上漲1%至2%的帶領下,那斯達克指數收盤再創歷史新高。在標普11大類股表現方面,以科技、非核心消費類表現較佳,公用事業、不動產類則走勢疲弱。   美股四大指數表現 美股道瓊指數上漲 68.61 點,或 0.20%,收 33,945.58 點。 標普 500 指數上漲 21.64 點,或 0.51%,收 4,246.43 點。 那斯達克指數上漲 111.8 點,或 0.79%,收 14,253.3 點。 費城半導體指數上漲 13.44 點,或 0.42%,收 3,185.43 點。 台積電ADR收114.33,+0.17%,溢價差10.86%。   投資策略 現階段市場關注的焦點落在通膨升溫是否提前縮減QE,昨日聯準會主席也在國會聽證表態通膨只是暫時的,維持現有寬鬆的貨幣政策,而本週多位Fed官員將發表談話,政策看法分歧短線將使市場出現震盪。不過美股長期經濟展望佳,因此短線美股拉回建議可逢低布局。

【籌碼K晨報】外資續賣台股,反向布局 12 檔電子 → 多具基本面優勢...

  前日(06/23) 國際股市行情速覽: 〈美股盤後〉鮑爾聽證放鴿 比特幣回神 那指締歷史新猷 週二 (22 日) 聯準會主席鮑爾出席國會聽證會, 持續釋放偏鴿派的言論, 隨著比特幣回神重返 3.2 萬美元大關,區塊鏈類股回暖, 科技股強勁上漲,GameStop 反彈,那指收盤創下歷史新高。   前日(06/22) 台股盤勢重點整理:「ABF大廠」Q2年增上看17%,訂單已達年底Q3挑戰月月高,投信青睞連4買   加權指數 & 外資台指期未平倉變化   (資料來源:籌碼K線)   加權指數(前日走勢) (3個月 K線圖  — 20MA)​​​​ (資料來源:籌碼K線)   櫃買指數(前日走勢) (3個月 K線圖  — 20MA)​​​​ ​ (資料來源:籌碼K線)   三大法人 買賣超個股前 5 名​​​​​ (圖片來源:CMoney官方)   消息面多空: 利多: 1. 鮑爾:美通膨壓力是暫時的 2. 經濟利多支撐 商品價格擁長多 3. 中鋼7月內外銷訂單 大爆滿 4. 不畏大陸打壓鋼價 鋼鐵人攻勢再起 5. 北美半導體設備 出貨又創高 6. 12檔電子猛將 逆勢獲加碼 7. 工具機大爆單 紛加薪留才 8. 晶片漲價效應 消費者一起扛 9. 全球疫苗需求 莫德納拚擴產     利空: 1. 三級警戒擬延長至7月12日 2. 航運族群大股東 大賣股 3. 金管會示警:虛擬貨幣5風險 4. 降評潮蔓延 外資賣不停 5. 三級延長 牽動300多家股東會    

【15:33投資快訊】國產不畏疫情影響,訂單能見度至22Q1

國內混凝土大廠,股票代號2504的國產董事長徐蘭英表示,今年全球景氣落底反彈,國內房市也延續復甦趨勢,且台商回流帶動科技廠辦建廠擴產,以及中央及地方政府持續推動軌道建設,預估今年混凝土出貨量持平去年的 655 萬立方米,但在公司擇優出貨的策略之下,毛利率有望持續上升,帶動全年營收和獲利再創新高。在手訂單750-800萬公噸,超過年產能的650萬噸,訂單能見度高,已經看到22Q1。 而國產的南港的開發案已通過台北市都市更新委員會審議通過,最快下半年就能取得建照,興建完成後,國產持有商辦樓地板面積4.6萬坪和約550個停車位。 根據內政部不動產交易實價查詢服務網,台北市南港區辦公商業大樓市價每坪約60萬元,而停車位每個200~250萬元,因此推估南港都更案總價可達290億元,潛在開發價值約185億元。而國產目前傾向出租,南港區商辦月租金約2000元/坪、停車位月租金為5000元/個,加起來年租金可達10億,貢獻EPS 0.85元。 國產股價淨值比1.36倍,位於近五年歷史區間0.44-1.74倍中上緣,投資建議為逢低買進。 【研究報告】國產(2504)訂單滿載再擴廠,毛利率升至20%!南港都更案潛在開發價值185億,獲利再創新高! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=267155 【研究報告】台泥(1101)兩岸水泥銷售看俏,毛利率再創新高! 收購歐洲儲能公司,正式切入電動車領域! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=263876 【研究報告】亞泥(1102)中國十四五計畫推動水泥需求,近十年平均配息率近9成,2021 EPS上看6元! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=248486 【研究報告】嘉泥(1103)疫苗+東奧展望樂觀上修營收和獲利! 擁台泥和土地等龐大資產,每股有超過25元價值! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=259794

【15:30投資快訊】豐興鋼筋開平盤

中部鋼筋大廠,股票代號2015的豐興,昨日開出本週盤價,廢鋼、鋼筋和型鋼皆維持平盤。國際原物料方面,日本2H廢鋼每公噸上漲10美元至515美元、美國貨櫃廢鋼大漲18美元至460美元、澳洲鐵礦砂則由每公噸219.95美元下跌至217.3美元。 公司表示,雖然國際廢鋼價格上漲,美國廢鋼更大漲超過4%,但維持平盤的主因是國內需求面沒有太大的變化,再加上先前廢鋼下跌時,鋼筋並未跟進下跌,因此誒持平盤。 展望2021年,亞洲鋼價主要受到中國影響。中國不僅宣布占全國鋼產量14%的唐山市限產至今年年底,更取消部分鋼鐵出口退稅以降低出口量。而由於唐山減產導致高爐部分產能轉移至電爐,再加上全球環保意識抬頭,各國開始考慮逐漸用低污染的電爐煉鋼來取代高污染的高爐煉鋼,因此市場預期廢鋼價格將維持高檔。 且台灣受惠台商回流建廠和政府前瞻公共工程持續釋出,再加上今年限電減產比率達46%,供給端下降的幅度大於因疫情導致的需求下降,整體還是需求高於供給,鋼筋價格獲得支撐,供需結構正向發展。 豐興股價淨值比2.04倍,位於近五年歷史區間1.4-2.52倍均值附近,投資建議為逢低買進。 【研究報告】中鋼(2002)受惠中國減產政策,營收有望成長四成! 產品報價持續調漲,毛利率大增13個百分點! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=264044 【研究報告】世紀鋼(9958)風電+鋼構雙引擎啟動 ! 營收有望爆發性成長,上看七成 ! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=245092 【研究報告】中鴻(2014)21Q1一季賺贏去年全年! 在產品報價持續調漲下,獲利有望年增超過十倍! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=264762 【研究報告】大成鋼(2027)填補反傾銷稅導致的供給缺口! 2021 營收成長近四成! 轉虧為盈EPS上看3.4元! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=260647 【研究報告】新光鋼(2031)訂單滿載至年底,營收成長45%! 低價庫存+改善產品結構,毛利率跳升11%! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=267616 【研究報告】東鋼(2006)毛利率逐季上升 ! H型鋼市占率超過五成,2021營運可期 ! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=242148 【研究報告】豐興(2015)不畏疫情爆發,產品報價持續走揚! 高毛利產品需求大噴發,EPS上看7元! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=271274 【研究報告】海光 (2038)中國推廣電爐煉鋼推高廢鋼價格! 2021年產品出貨量價齊揚,營收成長20% ! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=258043 【研究報告】威致(2028)20H2毛利率倍增!南科帶動鋼筋需求,今年EPS有望成長四成! ->https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=247348

【研究報告】泰博 (4736) 血氧機與快篩試劑成為成長新動能,2021EPS超過20元

圖/Shutterstock 公司介紹 泰博科技股份有限公司(4736)成立於1998年5月11日,總部位於新北市五股區,共計5家品牌子公司,從事居家醫療器材研發、生產及銷售,主要產品包含血糖測試儀、血壓計及耳溫槍等。公司於2008年9月登錄興櫃,2010年12月轉上櫃。 泰博為國內醫療器材研發大廠,主要產品為血糖機及測試片,其他產品則包含血壓計、耳溫槍、體脂計、呼吸霧化器等。公司初期營運模式以代工為主,2009年與旗下子公司福爾聯合發展血糖測試機推出自有品牌福爾(Fora),並成功打入歐美市場。2020年Q3營收比重為耳溫槍18%、BP血壓計3%、BG血糖機1%、其他參數量測器12%、Strip血糖試片43%、其他參數量測試片4%、採血針、筆3%、其他16%   2020 Covid-19爆發,泰博獲利驚人 2020年3月Covid-19蔓延全球,對泰博旗下產品額溫槍、血氧機等產品需求大增,並順利打入日本、德國新市場,帶動泰博2020年營收來到59.03億元新台幣,YoY +42.65%,稅後淨利 15.77 億元(YoY+107.02%),每股盈餘來到歷史新高的 17.09 元,除此之外,受惠於疫情帶動高毛利率體溫檢測產品出貨量大幅提升,因此創下了歷史最佳的毛利率 49.99%(YoY+13.05%)。 泰博2021年第一季,營收13.46億元(YoY+6.56%)、每股盈餘5.24元,由於先進國家疫情趨緩,我們可以看到在快篩試劑方面出貨量逐漸下滑,市場對於額溫槍的需求也不如以往強勁,但在血糖產品穩定出貨下,營收仍是創下歷史同期新高(2020的爆炸性成長在3月疫情在全球大爆發後,因此第一季仍是正常出貨),另外因為處分400張AES-KY(6781)持股,業外進帳約 2 億元,貢獻 EPS 約 2 元。   疫情升溫,泰博快篩劑成為營運新動能 自疫情爆發以來,泰博即致力於開發新冠疫苗的快篩劑,不只供應台灣市場,在2020年10月陸續打入當時新冠肺炎疫情嚴重的歐盟等地,並於2021年2月加入德國健保醫材供應鏈,目前是台灣抗原快篩試劑廠商中,唯一攻入該供應鏈的廠商,泰博新冠肺炎病毒快篩試劑2021年初月產能為 500 萬劑,目前已添購設備,新設備投產後產能將擴充至 1000 萬劑。 由於2021年5月台灣疫情嚴峻,中央流行疫情指揮中心6月初宣布將開放居家快篩試劑,衛福部食藥署6月11日核定三款專案進口居家快篩試劑,6月17日宣布核准泰博生產的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」,這項產品為抗原快篩試劑,與PCR檢驗相比,陽性一致率達到94%,該款快篩試劑原先就已核准給醫事人員使用,在調整試劑使用方式後,改為居家快篩,目前鋪貨速度估計將會比專案進口的快篩試劑還快,一般民眾可望在近期於一般藥局買到。 因抗原快篩的優勢在於速度(15 分鐘)便能得知陽性或陰性,雖有不精準的缺點,但好的產品準度甚至可達9成以上(泰博 94%),有助於第一時間區分高風險與低風險族群。而PCR的優點是準度達 99%以上,但卻非常耗時,從採檢、運送、實驗室(或檢驗所) 萃取與化驗,到最後完成報告,整個流程至少需4~5小時,如果化驗量能不足,甚至需要2到8天才能得知結果 ,在疫情險峻的當下,便會增加對於快篩的需求。目前台灣疫情雖有趨緩的情況,但考量到後續疫苗的施打也會配合快篩,再加上開放居家快篩後,每一個人都可以在藥局買到快篩試劑,以去年美國作為標準,最近一年快篩約5.6億人次,相當於人口的170%),考量台灣疫情控制相對較好,預計2021年台灣的快篩人口為1500萬人,泰博國內外出貨量可達700萬劑,泰博的快篩單劑約落在150-200元新台幣,較台灣另一快篩大廠寶齡富錦的275-335元便宜一些,預計今年將貢獻營收12.25億元,從今年六月開始可以看到營收顯著的增加,因為居家快篩開放在即,我們預估快篩營收的高峰預估將落在第三季,快篩試劑大量出貨下,可以補足因耳溫槍銷售降低的營收,且快篩劑的毛利率相較於泰博其他主力產品高,在產品組合改善之下,預估第三季毛利可望較上季成長26.55%(QoQ+ 26.55%)   泰博耳溫槍營收高峰已過 體溫檢測產品方面,2020 年在新冠肺炎疫情帶動下,2020年下半年體溫檢測產品出貨量大增,帶動泰博的營收及毛利率創下歷史新高,2020年第二季主要銷售市場聚焦美國(疫情爆發),2020年8月順利取得日本認證,並於 9 月順利出貨,帶動單月營收來到 5.44 億元(YoY+102.97%)。但2021年隨著美國、歐洲疫情趨緩,公司表示體溫檢測產品銷售高峰已過, 2021 年體溫檢測產品貢獻相較 2020 年將明顯下滑,額溫槍目前月出貨量約 8~10 萬隻,以銷售自有品牌為主,雖然毛利率較代工高,但是已經沒有2020年的搶購熱潮,有鑒於一般額溫槍、耳溫槍使用年限約為兩年,在去年的大量出貨後,耳溫槍的銷售將回到過往的成長曲線,每月出貨平均約落在8萬台左右。   政府訂單挹注,泰博血氧機銷售有望大幅成長 近期因新冠肺炎輕症患者居家隔離期間出現缺氧死亡事件頻傳,醫師建議患者應每小時監測血氧濃度,而導致市面血氧計缺貨。泰博過去自有品牌血氧計銷售以國內外醫療院所為主,近日因國內通路訂單大增,通路庫存供不應求。泰博目前有威創血氧機及福爾血氧機雙品牌,單月單班產能約10萬台,目前在國內其他台廠均無現貨庫存可供應的情況下,因應國內防疫監測及一般民眾自我血氧管理監測的需求。政府於六月初緊急購買15000台血氧機,加上庫存80000台,以單價3000元一台計算,將貢獻營收高達2.85億元,考量血氧機並非口罩等消耗品,是可以長期使用,因此預估血氧機購買潮會落在第三季,其所帶來的營收將在第三季來到高峰。 原先預期在全球疫情趨緩的2021年,泰博的營收雖會較往年好,但不會再出現像去年一樣的爆炸性成長,我們也可以從2021年四月及五月的營收狀況看到(YoY-48%;YoY-30.03%)成長確實符合預期,但是五月時本土疫情爆發,透過快篩試劑及血氧機的需求大增,推估光是六月血氧機帶來的營收即高達2.85億元,在居家快篩開放後,泰博的營收將在第三季來到高峰,第四季將稍稍下降(血氧機銷售量),2021年全年營收將來到67.05億元(YoY+13.57%),毛利率因為快篩劑的出貨(毛利率高),將維持在去年的水準49%,每股盈餘為21.6元。   重點結論 泰博為國內醫療器材研發大廠,主要產品為血糖機及測試片,其他產品則包含血壓計、耳溫槍、體脂計、呼吸霧化器等。2020年3月Covid-19蔓延全球,對泰博旗下產品額溫槍、血氧機等產品需求大增,並順利打入日本、德國新市場,帶動泰博2020年營收來到59.03億元新台幣,每股盈餘來到歷史新高的 17.09 元,原預期在全球疫情趨緩的情況下,泰博的營收雖會較往年好,但不會再出現像去年一樣的爆炸性成長,我們也可以從2021年四月及五月的營收狀況看到(YoY-48%;YoY-30.03%)成長確實符合預期,但是五月時本土疫情爆發,透過快篩試劑及血氧機的需求大增,推估光是六月血氧機帶來的營收即高達2.85億元,在居家快篩開放後,快篩營收的高峰預估將落在第三季,快篩試劑大量出貨下,可以補足因耳溫槍銷售降低的營收,且快篩劑的毛利率相較於泰博其他主力產品高,在產品組合改善之下,預估第三季毛利可望較上季成長26.55%(QoQ+ 26.55%),受惠於快篩劑、血氧機,泰博的營收將在第三季來到高峰,第四季將稍稍下降(血氧機銷售量),2021年全年營收將來到67.05億元(YoY+13.57%),毛利率因為快篩劑的出貨(毛利率高),將維持在去年的水準49%,每股盈餘為21.6元,考量到快篩劑帶來的營收成長,給予13倍之本益比,投資評等為逢低買進。

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6/22 午盤獵報:「這類股」有 15 檔漲停!擠下航海王重登漲幅冠軍!

週二加權指數開高走低,盤中一度逼近平盤附近,撐盤類股主要由鋼鐵和玻陶,而漲幅收斂主要因半導體類股下挫導致。至11:03分時,加權指數大約上漲100點,漲幅0.58%,成交量來到3395億元。 鋼鐵類股方面,總共有15檔股票漲停,包括電爐煉鋼的威致(2028)和海光(2038)、鍍鋅和烤漆鋼捲的燁輝(2023)和盛餘(2029)、下游螺絲螺帽的春雨(2012)和聚亨(2022),顯示鋼鐵上中下游皆有所表現,主因除了中鋼(2002)和中鴻(2014)開出7月盤價為平盤,帶動下游鋼廠獲利上升。且全球環保意識抬頭,低污染的電爐煉鋼將逐漸取代高污染的高爐煉鋼。而美國紐約Fed銀行總裁釋出鴿派訊號,緩解市場對提前縮減QE的擔憂,帶動原物料走勢續揚。 半導體方面,由於聯發科(2454)遭到外資降評並砍半目標價,導致今日IC設計族群大多為弱勢發展,也成為拖累大盤走勢的族群。除了聯發科之外,包括晶相光(3530)、義隆(2458)和創意(3443)等盤中跌幅也都擴大,跌幅皆超過1.5%。 資料來源:籌碼K線PC版 資料來源:籌碼K線PC版 資料來源:籌碼K線PC版

【7月必漲股限時公開】這一個族群就5個上榜,平均漲幅2根停板!!

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【11:02 投資快訊】研究機構 TrendForce 預估 iPhone 全年出貨量將年增 12.3% 至 2.23

  根據 TrendForce 研究顯示,2021 年隨著歐美等主力銷售區域疫情趨緩,加上受惠於部分自華為釋出的高階手機市占缺口,可望帶動 Apple 2021 下半年新機銷售。儘管全球晶圓代工產能吃緊,可能壓抑 Apple 成長力道,但TrendForce 對於後勢發展維持審慎樂觀,全年生產總數將再次回到 2 億台水準達 2.23 億支,年增 12.3%,並預估 2021 年 Apple 新機將占整體生產總量約 39%。   目前市場預期 2021 下半年 iPhone 新機系列可於往常的 9 月份上市,其中外觀造型變化不大,較顯著改變為螢幕頂端的感應器區域將縮小,而鏡頭部份將由 2020 年的僅 1 款加入 Sensor-Shift OIS(位移式光學影像穩定系統),提升至全系列機種皆導入,其中 Pro 系列的超廣角鏡頭除升級為 6P 外,也納入自動對焦功能。而 TrendForce 預估新機占總量 39%,約相當市場預期的 8,500 萬~9,000 萬支。   展望手機鏡頭廠大立光(3008) 2021 年:1)預期下半年將緩解缺料情況,且新款 iPhone 將啟動拉貨動能,在規格方面,主鏡頭沿用 7P,超廣角鏡頭將由 5P 升級至 6P,並預期供貨比重由 50% 提升至 70%、2)大立光(3008)有望切入 2021 年新款 iPhone 音圈馬達(VCM)供應鏈,因預期 Sensor-Shift OIS(位移式光學影像穩定系統)技術滲透率,將由 1 款提升為全系列機款使用,有望帶動相機模組用的 VCM 需求增加、3)市場預期 2021 年 5G 手機出貨量將從 2.3 億支倍增至 5 億支,因 iPhone 12 已為 5G 手機,因此新增數量主要為 Android 陣營,但目前 5G 手機在高階機款已接近飽和,2021 年 5G 手機將以中低階為主要動能,廠商為維持利潤並不會大幅升級鏡頭規格。   市場維持 2021 年預估 EPS 為 187.29 元(YoY+2.4%),2021.06.21 股價為 2,950 元,以 2021 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 16 倍,位於近 5 年 PE 區間 10~32 倍中下緣,考量缺料利空逐漸淡化且將迎來傳統旺季,目前評價偏低。   相關個股:玉晶光(3406)

【10:59 投資快訊】6 月下旬最新面板報價,NB 面板維持明顯漲幅,但 TV、Monitor 面板漲幅已明顯收斂!

  WitsView 統計 2021 年 6 月下旬最新面板報價,55 吋 TV 面板均價 227 美元(近 2 週及 21Q2 以來漲幅分別為 0.9%、12.4%);27 吋 Monitor 面板均價 93.7 美元(近 2 週及 21Q2 以來漲幅分別為 0.3%、8.1%);14 吋 NB 面板均價 45 美元(近 2 週及 21Q2 以來漲幅分別為 3.7%、22%),整體來說面板報價漲幅符合市場預期 21Q2 將季增 10%~20% 的表現。其中 NB 面板受惠於各國教育需求趨勢而仍保持明顯漲幅,但 TV、Monitor 面板皆受到宅經濟需求放緩,使漲幅明顯收斂。   展望 2021 年大尺寸面板產業,雖然京東方決定將從 6 月開始對各地產線進行歲修,但康寧湖北武漢 10.5 代 LCD 玻璃基板廠已經於 5 月底完工,同時全球最大的電視銷售市場美北地區 5 月電視需求放緩,因此在需求減少及上游供給增加之下,使 6 月 TV 面板報價漲幅明顯收斂。隨著美國疫苗普及率提高帶動各地解封,預期消費者將預算轉往其他消費,造成宅經濟所衍生的電視需求放緩,另外電視品牌龍頭三星也在近期下修 2021 年出貨目標達 10%,顯示對於下半年電視市場態度轉趨保守。不過 IT 面板仍可受惠於東南亞地區疫情持續帶動教育需求延續。整體來說,考量 TV 面板佔整體面積需求達 7~8 成,且上游供給逐漸充足,預期 21Q3 TV 面板報價漲幅明顯趨緩,並將於 21Q4 轉為下跌。   市場維持群創(3481) 2021 年預估 EPS 為 7.04 元,預估 2021 年底每股淨值為 30.92 元,2021.06.21 股價 20.75 元,以 2021 年預估每股淨值計算目前 PB 為 0.67 倍,考量 TV 面板報價將於 21Q4 下跌,目前評價並未低估。   針對同族群友達(2409),市場維持 2021 年預估 EPS 為 6.81 元,預估 2021 年底每股淨值為 26.05 元,2021.06.21 股價 23.10 元,以 2021 年預估每股淨值計算目前 PB 為 0.89 倍,考量 TV 面板報價將於 21Q4 下跌,目前評價並未低估。

【10:10 投資快訊】出貨帶動 致伸本季業績看俏

【投資快訊】出貨帶動 致伸本季業績看俏 摘要和看法 致伸(4915)受惠來自汽車先進駕駛輔助系統(ADAS)以及高階聲學產品出貨帶動,在產品結構優化下,第2季毛利率與營業淨利率將較第1季成長,整體獲利優於上季。 (資料來源:經濟日報) 致伸5月合併營收51.1億元,月減16%、年減2%,營收較4月下滑,主要即受缺料因素影響。展望後續,公司2021年營運將受惠WFH帶動智慧介面裝置產品線,且在高階音響新案及電動車感測相機模組出貨下,獲利將可望創新高,市場預估2021年EPS 5.44元,近期市場目標價60-75元。 延伸閱讀 致伸https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=250164    相關個股:致伸(4915)、原相(3227)、瑞昱(2379)、光寶科(2301)、正崴(2392)