「漲價概念股」是近2年台股最飆的族群,近期以報價剛開始調漲的ABF載板股欣興(3037)、南電(8046)表現較強勢。
 
ABF載板主要應用於個人電腦及伺服器微處理器(CPU)的封裝,由於個人電腦產業低迷已久,近幾年ABF載板的需求也相當低迷,包括欣興、南電、景碩(3189)等台系三大載板廠營運因此陷入低迷,產能已多年未擴充。
 
不過,個人電腦需求今年回溫,加上人工智慧(AI)、高速運算(HPC)、5G等新世代晶片採高頻、高速及較複雜的電路設計,導致層數變多,ABF載板因此供不應求,包括英特爾等 ABF載板使用大戶,自第2季就開始釋出載板後續有缺貨的疑慮。
 
進入第3季後,日系、韓系與台系載板廠也都陸續宣告產線滿載,ABF 載板缺貨情況更加嚴重,廠商已陸續開始調漲報價,但需求還是持續加溫,因此台灣載板業者均專注於製程去瓶頸、優化生產流程,以尋求獲利成長。
 
而考量目前載板擴產,在關鍵設備採購上至少需要1年到1年半,新產能預計最快至2020年才會開出,但 AI、HPC 等趨勢性產品明年對載板的需求有增無減,可預見明年載板缺貨情況會更嚴重,報價可望進一步調漲,台系三大載板廠營運轉機性強,最大受益者首推英特爾(Intel)體系的欣興,其次是南電。
 
歐系外資看好5G、繪圖處理器(GPU)、網通、加速處理器(APU)、可程式邏輯閘陣列(FPGA)等新興應用對載板層數、面積需求的增加,將帶動ABF載板明年平均價格(ASP)漲幅至少1成,因此在12月調升國內3大IC載板廠目標價:欣興自22元調升至28元;南電自37元調升至45元;景碩自49元調升至52元。
 
歐系外資指出,ABF載板占欣興營收約20~25%、占南電營收約30~35%,前者將受惠於GPU、APU、網通及FPGA優質客戶對ABF載板需求提升,後者則將受惠產品組合及報價轉佳,使第四季營運提前好轉,將明年每股盈餘預期分別上調16%、46%。 $
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產品漲價概念股 終於輪到這3檔

 
「漲價概念股」是近2年台股最飆的族群,近期以報價剛開始調漲的ABF載板股欣興(3037)、南電(8046)表現較強勢。
 
ABF載板主要應用於個人電腦及伺服器微處理器(CPU)的封裝,由於個人電腦產業低迷已久,近幾年ABF載板的需求也相當低迷,包括欣興、南電、景碩(3189)等台系三大載板廠營運因此陷入低迷,產能已多年未擴充。
 
不過,個人電腦需求今年回溫,加上人工智慧(AI)、高速運算(HPC)、5G等新世代晶片採高頻、高速及較複雜的電路設計,導致層數變多,ABF載板因此供不應求,包括英特爾等 ABF載板使用大戶,自第2季就開始釋出載板後續有缺貨的疑慮。
 
進入第3季後,日系、韓系與台系載板廠也都陸續宣告產線滿載,ABF 載板缺貨情況更加嚴重,廠商已陸續開始調漲報價,但需求還是持續加溫,因此台灣載板業者均專注於製程去瓶頸、優化生產流程,以尋求獲利成長。
 
而考量目前載板擴產,在關鍵設備採購上至少需要1年到1年半,新產能預計最快至2020年才會開出,但 AI、HPC 等趨勢性產品明年對載板的需求有增無減,可預見明年載板缺貨情況會更嚴重,報價可望進一步調漲,台系三大載板廠營運轉機性強,最大受益者首推英特爾(Intel)體系的欣興,其次是南電。
 
歐系外資看好5G、繪圖處理器(GPU)、網通、加速處理器(APU)、可程式邏輯閘陣列(FPGA)等新興應用對載板層數、面積需求的增加,將帶動ABF載板明年平均價格(ASP)漲幅至少1成,因此在12月調升國內3大IC載板廠目標價:欣興自22元調升至28元;南電自37元調升至45元;景碩自49元調升至52元。
 
歐系外資指出,ABF載板占欣興營收約20~25%、占南電營收約30~35%,前者將受惠於GPU、APU、網通及FPGA優質客戶對ABF載板需求提升,後者則將受惠產品組合及報價轉佳,使第四季營運提前好轉,將明年每股盈餘預期分別上調16%、46%。 $

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