ETF投資有了更多選擇!國泰投信三檔ETF增加美元交易方式,分別是國泰中國A50ETF(加掛美元代號00636K)、國泰日經225ETF(加掛美元代號00657K),以及國泰美國道瓊ETF(加掛美元代號00668K),提供更多元化的投資管道。其中以美元交易的「國泰中國A50」ETF,更是亞洲第一個平台,讓在地或外資投資人,能以美元投資廣受歡迎的「A50指數」。
 
國泰投信ETF團隊主管鄭立誠指出,加掛美元ETF,主要是因為美元是台灣投資人在台幣之外最常使用的貨幣之一,而且美元是全球主要貨幣,不論是流動性或是未來升值空間都相對看好,因此持有美元資產一直是許多民眾的資產配置組合之一,而ETF投資日益普及化亦是不可逆的趨勢,為了能夠與時俱進,並照顧到各類型投資需求,ETF加掛美元交易是必然的趨勢。
 
鄭立誠進一步說明,用美元投資ETF的方式與台幣是一樣的,只是因為匯率換算的原因,台幣ETF的每一個受益單位數是1000個單位,美元則是100單位,投資金額則是單位數乘以市價,以投資國泰中國A50為例,假設投資當日台幣交易的國泰中國A50 ETF(00636)的市價是20.20元,則買一張要花費台幣20,200元,假設要投資的是美元交易的國泰中國A50+U(00636K),投資當日市價為6.60美元,買一張要花費660美元,折合台幣金額則視投資人換算美元時的匯率。
 
美元ETF手續與一般投資ETF及股票手續一樣,只是投資人需要先辦理外幣帳戶,洽開戶券商設定為外幣交割帳戶即可。提醒投資人,ETF外幣平台交易,需預收價款,且目前不可進行當沖及信用交易。而外幣可能產生匯差的損益,,因此匯率風險也是投資前應考量的部分。



【國泰投信獨立經營管理】
本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人交易前,應詳閱各基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。
國泰富時中國A50基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格,政經情勢或法規變動亦較大,可能對基金報酬產生直接或間接影響。
基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數之表現為目標,除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外,但投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況○投資人宜特別注意前述各項風險。
有關基金應負擔之費用,包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等),將影響基金追蹤表現並已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。
「富時中國A50指數」中之所有權利均歸富時國際有限公司(「富時集團」)所有,指數資料來源為富時國際有限公司(「富時集團」)© FTSE 2015。「FTSE®」為倫敦證券交易所集團公司之商標,由富時集團依據授權使用。富時指數及/或富時評等之所有權利均歸富時集團及/或其授權方所有。富時集團及其授權方拒絕對任何人承擔因富時指數及/或富時評等或其中之資料之錯誤或疏漏所導致之任何責任。未經富時集團之事前書面同意,不得散佈富時資料。
國泰富時中國A50基金由國泰投信獨家開發。該指數由富時集團或其代理機構計算。富時集團及其授權方與「基金」無關,亦不對「基金」進行贊助、提供建議、推薦、認可或推廣,也拒絕對任何人承擔因使用、信賴指數或指數中的任何錯誤,或投資於或經營「基金」所導致的任何責任。富時集團不會對於「基金」所獲得之結果或該指數用於國泰投信所表述之相關目的作出任何聲明、預測、保證或陳述。
「日經平均股價指數」(以下稱「本指數」)為日商日本經濟新聞社股份有限公司(以下稱「日經公司」)所研發並受著作權保護之商品。本指數包含著作權在內之智慧財產權,均由日經公司所保有。日經公司不負持續發布本指數之義務,且對本指數發布上之錯誤、延遲以及暫停,均不負責。本ETF並未受有日經公司之保薦、推薦或促銷。日經公司對於本ETF之管理與交易,不負任何義務或責任。
道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average Index)是S&P Dow Jones Indices LLC 或其關係人(“SPDJI”)的產品,且已授權予國泰投信使用。Standard & Poor’s®及S&P®為Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”)之註冊商標;Dow Jones ®為Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”)之註冊商標;這些商標已授權予SPDJI使用,並已再授權予國泰投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自之關係人均不贊助、擔保、銷售或宣傳國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數證券投資信託基金,且任一方皆不就該產品之可投資性作出任何聲明,對於指數之錯誤、遺漏或中斷亦不負任何責任。
 
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國泰三檔ETF加掛美元,ETF投資方式再創新

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ETF投資有了更多選擇!國泰投信三檔ETF增加美元交易方式,分別是國泰中國A50ETF(加掛美元代號00636K)、國泰日經225ETF(加掛美元代號00657K),以及國泰美國道瓊ETF(加掛美元代號00668K),提供更多元化的投資管道。其中以美元交易的「國泰中國A50」ETF,更是亞洲第一個平台,讓在地或外資投資人,能以美元投資廣受歡迎的「A50指數」。
 
國泰投信ETF團隊主管鄭立誠指出,加掛美元ETF,主要是因為美元是台灣投資人在台幣之外最常使用的貨幣之一,而且美元是全球主要貨幣,不論是流動性或是未來升值空間都相對看好,因此持有美元資產一直是許多民眾的資產配置組合之一,而ETF投資日益普及化亦是不可逆的趨勢,為了能夠與時俱進,並照顧到各類型投資需求,ETF加掛美元交易是必然的趨勢。
 
鄭立誠進一步說明,用美元投資ETF的方式與台幣是一樣的,只是因為匯率換算的原因,台幣ETF的每一個受益單位數是1000個單位,美元則是100單位,投資金額則是單位數乘以市價,以投資國泰中國A50為例,假設投資當日台幣交易的國泰中國A50 ETF(00636)的市價是20.20元,則買一張要花費台幣20,200元,假設要投資的是美元交易的國泰中國A50+U(00636K),投資當日市價為6.60美元,買一張要花費660美元,折合台幣金額則視投資人換算美元時的匯率。
 
美元ETF手續與一般投資ETF及股票手續一樣,只是投資人需要先辦理外幣帳戶,洽開戶券商設定為外幣交割帳戶即可。提醒投資人,ETF外幣平台交易,需預收價款,且目前不可進行當沖及信用交易。而外幣可能產生匯差的損益,,因此匯率風險也是投資前應考量的部分。



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本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人交易前,應詳閱各基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。
國泰富時中國A50基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格,政經情勢或法規變動亦較大,可能對基金報酬產生直接或間接影響。
基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數之表現為目標,除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外,但投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況○投資人宜特別注意前述各項風險。
有關基金應負擔之費用,包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等),將影響基金追蹤表現並已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。
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「日經平均股價指數」(以下稱「本指數」)為日商日本經濟新聞社股份有限公司(以下稱「日經公司」)所研發並受著作權保護之商品。本指數包含著作權在內之智慧財產權,均由日經公司所保有。日經公司不負持續發布本指數之義務,且對本指數發布上之錯誤、延遲以及暫停,均不負責。本ETF並未受有日經公司之保薦、推薦或促銷。日經公司對於本ETF之管理與交易,不負任何義務或責任。
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