記者戴玉翔/台北報導

永豐投信推出首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股ETF,00907永豐優息存股ETF將在5月份登場。(圖/記者戴玉翔攝影)

▲永豐投信推出首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股 ETF,00907 永豐優息存股 ETF 將在 5 月份登場。(圖/記者戴玉翔攝影)

今年在全球金融環境步入升息、通膨節奏之際,新基金發行也緊跟市場脈絡,目前台股投資價值股、防禦策略最熱門,永豐投信首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股 ETF,永豐優息存股 ETF(00907)將在 5 月 9 日開募,只要 15,000 元就能輕鬆存股,每 2 個月就能領一次配息。

永豐投信將於 5 月 9 日開始募集永豐優息存股 ETF(00907),追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」,該指數編製原則,鎖定市值 250 大民生必需景氣循環相關產業,以企業 ESG 表現、公司獲利、股利配發為篩選條件,挑選 30 檔上市股票作為成分股。

十大成份股 近 63% 為金融股

目前 00907 前十大成份股為開發金、永豐金、台泥、亞泥、兆豐金、中信金、合庫金、台新金、國泰金、富邦金,投資組合產業配置有近 63% 為金融股,其餘傳產類股涵蓋食、衣、住、行等領域。

永豐投信總經理濮樂偉指出,今年美國、台灣同步啟動升息循環周期,投資人理財工具進入以股息取代債息的年代,過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變,加上今年金融市場呈現大波動行情,濮樂偉建議,投資人宜採防禦、穩健策略投資,有息收需求的投資人,不妨鎖定類債型股票工具。

濮樂偉說明,全新打造存股概念台股 ETF,主因觀察到市場存股需求火熱,證交所最新統計,3 月份定期定額單月存股規模暴增至 65 億元,熱門存股標的各有偏好,永豐優息存股 ETF 納入 30 檔熱門存股標的、績優金融傳產股,更能滿足有選擇性障礙投資人長期存股需求。

永豐優息存股 ETF 擬任基金經理人張怡琳指出,近一年台股攻高後,行情波動加劇,剛過去的 4 月份台股修正點數近 1,200 點,短期股價震盪劇烈,也突顯防禦性、價值型資產配置重要性。

張怡琳指出,這檔存股概念的 ETF 追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」,指數編製法方法專為存股族而設計,網羅一籃子存股標的,張怡琳說明,適合存股的標的要在四個項目下,包括:產業、獲利、股價、配息等,具備相對穩定的特性,臺指公司資料顯示,4 月底成份股中約有 63% 為金融股,其餘 37% 為景氣循環傳產股等,這類偏防禦性、價值型的產業,長期波動度較大盤指數來得低,過去市場發生重大利空事件之際也展現防禦價值,近期市場動盪之際,更發揮抗震性,此外,指數過去五年平均股息殖利率約 5%,也具備殖利率保護力提供支撐性。

 

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本文載自三立新聞網,原文於此

 ( 圖:shutterstock,僅為示意 / 本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上 )

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存股 ETF 新選擇 一年配息 6 次!00907 即將登場:6 成都是金融股

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記者戴玉翔/台北報導

永豐投信推出首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股ETF,00907永豐優息存股ETF將在5月份登場。(圖/記者戴玉翔攝影)

▲永豐投信推出首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股 ETF,00907 永豐優息存股 ETF 將在 5 月份登場。(圖/記者戴玉翔攝影)

今年在全球金融環境步入升息、通膨節奏之際,新基金發行也緊跟市場脈絡,目前台股投資價值股、防禦策略最熱門,永豐投信首檔雙月配息、存股概念、聚焦價值股投資的台股 ETF,永豐優息存股 ETF(00907)將在 5 月 9 日開募,只要 15,000 元就能輕鬆存股,每 2 個月就能領一次配息。

永豐投信將於 5 月 9 日開始募集永豐優息存股 ETF(00907),追蹤標的指數為「特選臺灣優選入息存股指數」,該指數編製原則,鎖定市值 250 大民生必需景氣循環相關產業,以企業 ESG 表現、公司獲利、股利配發為篩選條件,挑選 30 檔上市股票作為成分股。

十大成份股 近 63% 為金融股

目前 00907 前十大成份股為開發金、永豐金、台泥、亞泥、兆豐金、中信金、合庫金、台新金、國泰金、富邦金,投資組合產業配置有近 63% 為金融股,其餘傳產類股涵蓋食、衣、住、行等領域。

永豐投信總經理濮樂偉指出,今年美國、台灣同步啟動升息循環周期,投資人理財工具進入以股息取代債息的年代,過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變,加上今年金融市場呈現大波動行情,濮樂偉建議,投資人宜採防禦、穩健策略投資,有息收需求的投資人,不妨鎖定類債型股票工具。

濮樂偉說明,全新打造存股概念台股 ETF,主因觀察到市場存股需求火熱,證交所最新統計,3 月份定期定額單月存股規模暴增至 65 億元,熱門存股標的各有偏好,永豐優息存股 ETF 納入 30 檔熱門存股標的、績優金融傳產股,更能滿足有選擇性障礙投資人長期存股需求。

永豐優息存股 ETF 擬任基金經理人張怡琳指出,近一年台股攻高後,行情波動加劇,剛過去的 4 月份台股修正點數近 1,200 點,短期股價震盪劇烈,也突顯防禦性、價值型資產配置重要性。

張怡琳指出,這檔存股概念的 ETF 追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」,指數編製法方法專為存股族而設計,網羅一籃子存股標的,張怡琳說明,適合存股的標的要在四個項目下,包括:產業、獲利、股價、配息等,具備相對穩定的特性,臺指公司資料顯示,4 月底成份股中約有 63% 為金融股,其餘 37% 為景氣循環傳產股等,這類偏防禦性、價值型的產業,長期波動度較大盤指數來得低,過去市場發生重大利空事件之際也展現防禦價值,近期市場動盪之際,更發揮抗震性,此外,指數過去五年平均股息殖利率約 5%,也具備殖利率保護力提供支撐性。

 

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