歷史經驗,特別股中長期表現不畏升息,穩健股息優勢,中長線息利雙收的總報酬表現,有利於磁吸穩健或保守型資金挹注,成為2022年股市波動下的固定收益首選。

 

根據Bloomberg統計,美銀美林固定利率特別股指數截至11/30止,到期殖利率來到4.80%,高殖利率表現不遜於其他固定收益資產,新光全球特別股收益基金經理人李淑蓉表示,特別股發行企業由於多屬投資等級公司,受股市波動小,本身又擁有較高股息殖利率,同時掌握收益與抗震兩大優勢,成為股市波動下的最佳避風港。

根據Lipper統計,今年以來截至12/7止,國內投信發行的全球特別股基金績效表現中,新光全球特別股收益基金仍維持有5%的正報酬表現,在同類型基金中績效排名第一。

李淑蓉強調,儘管2022年面臨升息環境,全球特別股基金有穩健股利優勢,股價相對具有支撐力道,面對其他固定收益資產,特別股的總報酬表現較佳,中長線投資具吸引力。

從歷史經驗來看,美國從『縮減購債至升息』(2013/12~2015/12),以及美國從『升息到縮減資產負債表』(2015/12~2017/9)這兩段期間來看,特別股指數含息表現也都維持正報酬,顯示在未來聯準會朝貨幣正常化腳步下,特別股資產較不受美國縮表及升息衝擊。

若拉長期間來看,過去15年來,歷經2008年金融海嘯、15年聯準會升息、16年英國脫歐、18年全球股災,美國特別股指數含息報酬率,皆維持每年正報酬表現,更看出特別股的股利報酬穩健,是追求穩健收益的好選擇。

 

表:特別股基金績效表現

20211210skit-1.jpg

資料來源:Lipper,截至2021/12/7,新台幣計價,單位:報酬率%。

  1. 首頁
  2. 基金

升息逼近,避險優選 特別股基金抗震兼收益,總報酬佳

An awesome picture

歷史經驗,特別股中長期表現不畏升息,穩健股息優勢,中長線息利雙收的總報酬表現,有利於磁吸穩健或保守型資金挹注,成為2022年股市波動下的固定收益首選。

 

根據Bloomberg統計,美銀美林固定利率特別股指數截至11/30止,到期殖利率來到4.80%,高殖利率表現不遜於其他固定收益資產,新光全球特別股收益基金經理人李淑蓉表示,特別股發行企業由於多屬投資等級公司,受股市波動小,本身又擁有較高股息殖利率,同時掌握收益與抗震兩大優勢,成為股市波動下的最佳避風港。

根據Lipper統計,今年以來截至12/7止,國內投信發行的全球特別股基金績效表現中,新光全球特別股收益基金仍維持有5%的正報酬表現,在同類型基金中績效排名第一。

李淑蓉強調,儘管2022年面臨升息環境,全球特別股基金有穩健股利優勢,股價相對具有支撐力道,面對其他固定收益資產,特別股的總報酬表現較佳,中長線投資具吸引力。

從歷史經驗來看,美國從『縮減購債至升息』(2013/12~2015/12),以及美國從『升息到縮減資產負債表』(2015/12~2017/9)這兩段期間來看,特別股指數含息表現也都維持正報酬,顯示在未來聯準會朝貨幣正常化腳步下,特別股資產較不受美國縮表及升息衝擊。

若拉長期間來看,過去15年來,歷經2008年金融海嘯、15年聯準會升息、16年英國脫歐、18年全球股災,美國特別股指數含息報酬率,皆維持每年正報酬表現,更看出特別股的股利報酬穩健,是追求穩健收益的好選擇。

 

表:特別股基金績效表現

20211210skit-1.jpg

資料來源:Lipper,截至2021/12/7,新台幣計價,單位:報酬率%。

理財工具推薦

  • 排行榜第一記帳神器
  • 掃發票一秒自動記帳
  • 預算管理、精細報表