本文為與《Money錢》合作文章,內容謹供讀者參考,非投資標的的買賣建議。

美股市場介紹

美股市場是全世界最大的資本市場,也吸引了許多外國企業到美股掛牌,讓美股指數的長期趨勢持續向上,為投資人帶來相當豐厚的獲利。觀察當前美股中市值佔比最高的幾家公司,都是台灣投資人可以琅琅上口的國際品牌,特別是臉書(FB)、亞馬遜(AMZN)、蘋果(AAPL)、Netflix(NFLX)和Google的母公司Alphabet(GOOG)都擁有巨大的影響力與很難超越的競爭優勢。

在2020年的新冠疫情危機下,隨著COVID-19的居家隔離、遠程辦公與線上消費習慣的轉移,社交與串流平台、雲端與物聯網的發展與讓市場上的投資者紛紛湧向這些大型科技巨頭,更彰顯了FAANG尖牙股的適應危機,逆風而上的能力。

投資尖牙股的方法介紹

(一)買入個股

想要投資這些尖牙股,可以自己挑選尖牙股中最具成長潛力的公司作為你的投資組合,優點是持有這家公司的股票,就等於是擁有公司資產的所有權,在未來也能跟著公司的成長一起獲利;但缺點是將資金集中在某一家公司上,無法達到分散投資來降低風險,尤其是當過去一段時間公司的股價飆漲,在短期仍有拉回的可能性,造成帳面報酬率的大幅波動,投資人的情緒也會承受相當大的壓力。

FAANG尖牙股公司簡介(各企業數據截至2021/5/13)

F:臉書(FB)

網路社群服務領導廠商,為Nasdaq 100、S&P500、 Russell Top 50等指數成份股。

總市值8,655.54億美元。

2021年第一季全球月活躍用戶達28.5億戶。

擁有Instagram、What’s App等子公司/軟體。

富比士2020全球最有價值品牌第5名。價值703億美元。

A:亞馬遜(AMZN)

電子商務、雲端運算服務領導廠商。

總市值1.59兆美元,全球排名第四,美國排名第三。

Nasdaq 100、S&P500、Russell Top 50等指數成份股。

2021年第一季銷售額連2季突破千億美元,達1,085億。

富比士2020全球最有價值品牌第4名,價值1,354億美元。

A:蘋果(AAPL)

全球最賺錢的手機與行動裝置大廠。

全球市值最大企業,總市值達2.09兆美元。

提供iOS、iTunes、Apple Music及Apple TV+等服務。

Nasdaq 100、S&P500、道瓊等指數成份股。

富比士2020、蟬聯10年全球最有價值品牌第1名,價值2,412億美元。

N:網飛(NFLX)

全球串流影音霸主,提供網路影音及自製原創節目等服務,總市值2,157.86億美元。

Nasdaq 100、S&P500、Russell Top 50等指數成份股。

富比士2020全球最有價值品牌第26名,價值267億美元。

2021年第一季全球新增付費訂戶398萬戶,總付費訂戶逾2.07億戶。

G:字母(GOOG)

全球市佔最高搜尋引擎,並提供雲端運算、電子郵件等網路服務領導廠。

總市值1.51兆美元,全球排名第五,美國第四。

提供Google Chrome、Gmail軟體,Android作業系統、YOUTUBE影音分享等服務。

Nasdaq 100、S&P500、Russell Top 50等指數成份股。

富比士2020全球最有價值品牌第2名,價值2,075億美元

 (二)買入大盤

第二種方式則是「買入大盤指數型基金」,以標普500指數型基金-SPDR標普500指數ETF(SPY)來說,FAANG幾家公司占整體權重的比例達到22%左右,對於指數的影響力不小,但標普500指數係將資產分配至11個不同產業別,約500家美股最具競爭力的公司上,等於是看好美國的經濟成長,又具有分散風險的效力,相當適合長期投資人買入持有。

基金介紹

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前十大持股

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資料來源:ETF.com,整理:美股投資學Jenny

若要更集中於科技股的投資,可參考納斯達克100指數型基金-Invesco納斯達克100指數ETF (QQQ),FAANG幾家公司占整體權重的比例達到43%,權重占比愈大,對於指數的影響力也愈大。納斯達克100指數投資於在納斯達克交易所上市,排除金融類股後市值前100大的公司,在市場處於生產力循環階段,由科技推動產業與經濟發展的情況下,科技股在未來一段時間的重要性將會不減反增,也讓這些科技公司擁有更多的成長空間,帶動股價上漲。

基金介紹

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前十大持股

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資料來源:ETF.com,整理:美股投資學Jenny

 (三)投資FANG+指數

最後一種方式則是直接投資「FANG+指數」相關商品,比起QQQ來說,更集中於科技巨頭的投資,在過去一段時間創造的績效報酬更勝大盤指數。

什麼是FANG+指數?

FANG+指數是2014年由ICE編制發布,挑選十大最具代表性的高成長創新科技公司,採用相等權重,將資金平均分配這在十家公司上。除了FAANG五大尖牙股之外,也納入在AI人工智慧、社群媒體、新零售(電子商務、Fintech)、影音串流、雲端服務、電動車或自駕車等產業布局的公司。

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資料來源:統一投信官網,截取資料時間2021年5月。內容請以官網最新資料為準。

與納斯達克100指數相比,FANG+指數除了美股的科技巨頭,也納入了在美股上市的外國企業,包括阿里巴巴(BABA)與百度(BIDU),納斯達克100指數中並未涵蓋阿里巴巴的持股,而百度(BIDU)的持股僅占指數權重的0.4%,若是看好公司未來業務的發展潛力,FANG+的持股比重各占10%,也會是更適合的選擇之一。

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資料來源:統一投信官網

阿里巴巴(BABA)

全球新零售大廠之一,2021財年(截至2021/3)中國零售市場年度活躍消費者達8.11億,中國以外消費者約2.4億。

亦提供第三方支付、雲端運算等服務。2020年雲端服務IaaS市場排名亞太第一、全球第三。

總市值(ADR) 5,587.07億美元。

S&P China BMI等指數成份股。

輝達(NVDA)

CPU、電腦系統晶片、繪圖/視覺運算晶片、資料中心以及人工智慧和自動駕駛運算晶片領導大廠。

費城半導體指數成份股市值排名第二。總市值3,402.01億美元。

Nasdaq 100、S&P500、費城半導體等指數成份股。

百度(BIDU)

市佔中國第一、全球第三的網路搜尋引擎,擁有包括攜程網及愛奇藝等子公司,並提供雲計算與自駕車軟體及研發AI晶片等,也跨足電動車。

2020年第四季百度APP月活躍用戶達5.44億,其中70%每天至少登入1次。

總市值(ADR)497.59億美元。

Nasdaq 100、S&P China BMI等指數成份股。

特斯拉(TSLA)

電動車、自動駕駛系統研發、太陽能發電及清潔能源儲存裝置大廠。

全球市值最大車廠,總市值5,507.26億美元。

電動車銷量全球第一,2020年共售出近50萬輛,2021年第一季共售出18.48萬輛,全年上看75萬輛。

S&P500、Nasdaq 100、Russell Top 200等指數成份股。

推特(TWTR)

提供社群與微網誌服務。

2021年第一季平均可變現日活躍用戶(mDAU)約達1.99億戶,年增率20%。

總市值399.94億美元。

S&P500、Russell中小成長等指數成份股。

自2014年9月成立以來,至2021年4月底,FANG+指數的績效表現明顯優於同期間的納斯達克100指數、標普500指數與標普500資訊科技指數。

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 圖片來源:ICE網站,2021年5月。

FANG+指數自2014/09/19至2021/04/30的總報酬率達579.3%,換算為年均複合報酬率為33.4%,優於同期間的納斯達克100指數(年均複合報酬率為20.1%)、標普500指數(年均複合報酬率為11.8%)、台灣電子指數(年均複合報酬率為13.4%)與MSCI世界指數(年均複合報酬率為8.3%)。

不過要注意的是,過去績效不代表未來績效,且縱然擁有更超前的績效表現,但由於持股更為集中,所以風險相對於其它標的資產也更高,FANG+指數的年化波動率達26.7%,高於其他四個指數,資產價格波動較大,也是投資人在將資金投入前必須納入考量的重要因素。不過,FANG+指數期間最大跌幅34.2%雖然高於其他指數,但與S&P 500及MSCI世界指數這些成分股眾多之指數相較,表現並無顯著差異,展現了科技巨頭的價值。

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資料來源: Bloomberg , 2014/9/19~2021/4/30, 統一投信整理。截取自統一投信官網。

FANG+相關標的介紹

開立美股券商的投資人,目前可參考MicroSectors FANG+ ETN(FNGS),是一檔追蹤NYSE FANG+指數的ETN(Exchange Traded Note)。與一般投資人投資的ETF不同,ETN是由證券商發行追蹤指數漲跌的有價證券,在到期時支付與追蹤指數連結的報酬,且並未實際持有標的資產。

而台灣投資人則可參考由統一投信在2018年11月發行,同樣追蹤NYSE FANG+指數的統一NYSE FANG+ ETF(代號:00757),2021年5月24日股價為44.6元,是一般小資族相對容易投資的管道與價格。

基金檔案

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資料來源:統一投信官網,2021年5月。

風險提示

瞭解上文中討論的資產屬性後,投資人應該謹慎評估各種不同標的特性,加入資金規模、風險承受度後,挑選出最適合自己的投資組合,在股市高點仍應保有風險意識。

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  2. 基金

美股科技巨頭財報耀眼,看好漲勢持續!用一檔ETF全盤布局

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本文為與《Money錢》合作文章,內容謹供讀者參考,非投資標的的買賣建議。

美股市場介紹

美股市場是全世界最大的資本市場,也吸引了許多外國企業到美股掛牌,讓美股指數的長期趨勢持續向上,為投資人帶來相當豐厚的獲利。觀察當前美股中市值佔比最高的幾家公司,都是台灣投資人可以琅琅上口的國際品牌,特別是臉書(FB)、亞馬遜(AMZN)、蘋果(AAPL)、Netflix(NFLX)和Google的母公司Alphabet(GOOG)都擁有巨大的影響力與很難超越的競爭優勢。

在2020年的新冠疫情危機下,隨著COVID-19的居家隔離、遠程辦公與線上消費習慣的轉移,社交與串流平台、雲端與物聯網的發展與讓市場上的投資者紛紛湧向這些大型科技巨頭,更彰顯了FAANG尖牙股的適應危機,逆風而上的能力。

投資尖牙股的方法介紹

(一)買入個股

想要投資這些尖牙股,可以自己挑選尖牙股中最具成長潛力的公司作為你的投資組合,優點是持有這家公司的股票,就等於是擁有公司資產的所有權,在未來也能跟著公司的成長一起獲利;但缺點是將資金集中在某一家公司上,無法達到分散投資來降低風險,尤其是當過去一段時間公司的股價飆漲,在短期仍有拉回的可能性,造成帳面報酬率的大幅波動,投資人的情緒也會承受相當大的壓力。

FAANG尖牙股公司簡介(各企業數據截至2021/5/13)

F:臉書(FB)

網路社群服務領導廠商,為Nasdaq 100、S&P500、 Russell Top 50等指數成份股。

總市值8,655.54億美元。

2021年第一季全球月活躍用戶達28.5億戶。

擁有Instagram、What’s App等子公司/軟體。

富比士2020全球最有價值品牌第5名。價值703億美元。

A:亞馬遜(AMZN)

電子商務、雲端運算服務領導廠商。

總市值1.59兆美元,全球排名第四,美國排名第三。

Nasdaq 100、S&P500、Russell Top 50等指數成份股。

2021年第一季銷售額連2季突破千億美元,達1,085億。

富比士2020全球最有價值品牌第4名,價值1,354億美元。

A:蘋果(AAPL)

全球最賺錢的手機與行動裝置大廠。

全球市值最大企業,總市值達2.09兆美元。

提供iOS、iTunes、Apple Music及Apple TV+等服務。

Nasdaq 100、S&P500、道瓊等指數成份股。

富比士2020、蟬聯10年全球最有價值品牌第1名,價值2,412億美元。

N:網飛(NFLX)

全球串流影音霸主,提供網路影音及自製原創節目等服務,總市值2,157.86億美元。

Nasdaq 100、S&P500、Russell Top 50等指數成份股。

富比士2020全球最有價值品牌第26名,價值267億美元。

2021年第一季全球新增付費訂戶398萬戶,總付費訂戶逾2.07億戶。

G:字母(GOOG)

全球市佔最高搜尋引擎,並提供雲端運算、電子郵件等網路服務領導廠。

總市值1.51兆美元,全球排名第五,美國第四。

提供Google Chrome、Gmail軟體,Android作業系統、YOUTUBE影音分享等服務。

Nasdaq 100、S&P500、Russell Top 50等指數成份股。

富比士2020全球最有價值品牌第2名,價值2,075億美元

 (二)買入大盤

第二種方式則是「買入大盤指數型基金」,以標普500指數型基金-SPDR標普500指數ETF(SPY)來說,FAANG幾家公司占整體權重的比例達到22%左右,對於指數的影響力不小,但標普500指數係將資產分配至11個不同產業別,約500家美股最具競爭力的公司上,等於是看好美國的經濟成長,又具有分散風險的效力,相當適合長期投資人買入持有。

基金介紹

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前十大持股

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資料來源:ETF.com,整理:美股投資學Jenny

若要更集中於科技股的投資,可參考納斯達克100指數型基金-Invesco納斯達克100指數ETF (QQQ),FAANG幾家公司占整體權重的比例達到43%,權重占比愈大,對於指數的影響力也愈大。納斯達克100指數投資於在納斯達克交易所上市,排除金融類股後市值前100大的公司,在市場處於生產力循環階段,由科技推動產業與經濟發展的情況下,科技股在未來一段時間的重要性將會不減反增,也讓這些科技公司擁有更多的成長空間,帶動股價上漲。

基金介紹

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前十大持股

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資料來源:ETF.com,整理:美股投資學Jenny

 (三)投資FANG+指數

最後一種方式則是直接投資「FANG+指數」相關商品,比起QQQ來說,更集中於科技巨頭的投資,在過去一段時間創造的績效報酬更勝大盤指數。

什麼是FANG+指數?

FANG+指數是2014年由ICE編制發布,挑選十大最具代表性的高成長創新科技公司,採用相等權重,將資金平均分配這在十家公司上。除了FAANG五大尖牙股之外,也納入在AI人工智慧、社群媒體、新零售(電子商務、Fintech)、影音串流、雲端服務、電動車或自駕車等產業布局的公司。

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資料來源:統一投信官網,截取資料時間2021年5月。內容請以官網最新資料為準。

與納斯達克100指數相比,FANG+指數除了美股的科技巨頭,也納入了在美股上市的外國企業,包括阿里巴巴(BABA)與百度(BIDU),納斯達克100指數中並未涵蓋阿里巴巴的持股,而百度(BIDU)的持股僅占指數權重的0.4%,若是看好公司未來業務的發展潛力,FANG+的持股比重各占10%,也會是更適合的選擇之一。

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資料來源:統一投信官網

阿里巴巴(BABA)

全球新零售大廠之一,2021財年(截至2021/3)中國零售市場年度活躍消費者達8.11億,中國以外消費者約2.4億。

亦提供第三方支付、雲端運算等服務。2020年雲端服務IaaS市場排名亞太第一、全球第三。

總市值(ADR) 5,587.07億美元。

S&P China BMI等指數成份股。

輝達(NVDA)

CPU、電腦系統晶片、繪圖/視覺運算晶片、資料中心以及人工智慧和自動駕駛運算晶片領導大廠。

費城半導體指數成份股市值排名第二。總市值3,402.01億美元。

Nasdaq 100、S&P500、費城半導體等指數成份股。

百度(BIDU)

市佔中國第一、全球第三的網路搜尋引擎,擁有包括攜程網及愛奇藝等子公司,並提供雲計算與自駕車軟體及研發AI晶片等,也跨足電動車。

2020年第四季百度APP月活躍用戶達5.44億,其中70%每天至少登入1次。

總市值(ADR)497.59億美元。

Nasdaq 100、S&P China BMI等指數成份股。

特斯拉(TSLA)

電動車、自動駕駛系統研發、太陽能發電及清潔能源儲存裝置大廠。

全球市值最大車廠,總市值5,507.26億美元。

電動車銷量全球第一,2020年共售出近50萬輛,2021年第一季共售出18.48萬輛,全年上看75萬輛。

S&P500、Nasdaq 100、Russell Top 200等指數成份股。

推特(TWTR)

提供社群與微網誌服務。

2021年第一季平均可變現日活躍用戶(mDAU)約達1.99億戶,年增率20%。

總市值399.94億美元。

S&P500、Russell中小成長等指數成份股。

自2014年9月成立以來,至2021年4月底,FANG+指數的績效表現明顯優於同期間的納斯達克100指數、標普500指數與標普500資訊科技指數。

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 圖片來源:ICE網站,2021年5月。

FANG+指數自2014/09/19至2021/04/30的總報酬率達579.3%,換算為年均複合報酬率為33.4%,優於同期間的納斯達克100指數(年均複合報酬率為20.1%)、標普500指數(年均複合報酬率為11.8%)、台灣電子指數(年均複合報酬率為13.4%)與MSCI世界指數(年均複合報酬率為8.3%)。

不過要注意的是,過去績效不代表未來績效,且縱然擁有更超前的績效表現,但由於持股更為集中,所以風險相對於其它標的資產也更高,FANG+指數的年化波動率達26.7%,高於其他四個指數,資產價格波動較大,也是投資人在將資金投入前必須納入考量的重要因素。不過,FANG+指數期間最大跌幅34.2%雖然高於其他指數,但與S&P 500及MSCI世界指數這些成分股眾多之指數相較,表現並無顯著差異,展現了科技巨頭的價值。

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資料來源: Bloomberg , 2014/9/19~2021/4/30, 統一投信整理。截取自統一投信官網。

FANG+相關標的介紹

開立美股券商的投資人,目前可參考MicroSectors FANG+ ETN(FNGS),是一檔追蹤NYSE FANG+指數的ETN(Exchange Traded Note)。與一般投資人投資的ETF不同,ETN是由證券商發行追蹤指數漲跌的有價證券,在到期時支付與追蹤指數連結的報酬,且並未實際持有標的資產。

而台灣投資人則可參考由統一投信在2018年11月發行,同樣追蹤NYSE FANG+指數的統一NYSE FANG+ ETF(代號:00757),2021年5月24日股價為44.6元,是一般小資族相對容易投資的管道與價格。

基金檔案

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資料來源:統一投信官網,2021年5月。

風險提示

瞭解上文中討論的資產屬性後,投資人應該謹慎評估各種不同標的特性,加入資金規模、風險承受度後,挑選出最適合自己的投資組合,在股市高點仍應保有風險意識。

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