中租投顧總代理資本集團(Capital Group),旗下基金連續兩年贏得理柏台灣基金獎。2019年資本集團全球機會高收益機會基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)勇奪理柏台灣「最佳三年期環球高息債券」基金獎。今年(2020年)資本集團新興市場債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)亦拿下「最佳十年期環球新興市場當地貨幣債券」獎項。資本集團固定收益投資團隊憑藉逾45年的豐富經驗,運用多元分散投資方針,幫助投資人渡過市場波動。

 

受到新冠肺炎疫情及油市恐慌影響,今年以來全球市場經歷巨大震盪,資本集團認為,目前的市場波動正好突顯了對投資前景保持長遠眼光的重要性,並認識到市場的波動可為主動基金經理人帶來機會。資本集團固定收益投資總監James Blair表示,投資人對市場的負面反應是可以理解的,這次的市場動盪是一個很好的機會,讓大家退後一步思考並提醒自己,長期投資成功的基本屬性是很重要的。資本集團的固定收益投資策略,歷經長期市場挑戰,可在投資組合中發揮核心價值,並為投資者實現長期投資目標。 

 

作為全球最大的主動管理基金公司之一,資本集團共有71位股票基金經理人、30位固定收益基金經理人、174位股票分析師、45位固定收益分析師以及12位總體經濟分析師在16個國家參與工作,擁有許多在地投資團隊(註)。透過「自下而上」的研究方式,廣泛且深入地探索在地經濟,從初創企業至跨國公司,尋找最佳投資機會,為客戶建立長期財富。

 

自1931年以來,資本集團一直採用「多重基金經理制度」(The Capital System)。該制度有三大準則:多元性、問責制及可持續性。在多元性方面,基金經理匯集眾多專家意見,採用獨特的方式來處理和分析研究,為投資策略帶來多元化認知的好處。問責制意即每位基金經理人都可以大膽及獨立地做出決策並對此負責。至於可持續性,有別於單一基金經理人的體系,該制度定下繼任方案,這種組合化的方式,讓更換基金經理人時可讓投資過程能跨代地持續執行。

 

資本集團固定收益投資總監James Blair表示,資本集團所有基金都依循「多重基金經理制度」的準則,讓一群富有經驗的投資專家,能夠合力做出明智的、積極的投資決策,展現資本集團的多元化智慧。

註:資料截至2019年12月31日,資料來源:資本集團。


中租證券投資顧問股份有限公司 電話:(02)7708-8888 地址:台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓之1

【中租投顧獨立經營管理】本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第004號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。本公司開辦國內證券投資信託基金電子交易業務核准字號為金管證投字第1040014706號。本公司所推介顧問及提供之各系列基金之研究報告,同時是本公司擔任總代理人或銷售機構所銷售之基金系列,因此可能產生利益衝突之風險。所有資本集團的商標均由資本集團公司(The Capital Group Companies, Inc.)或其位於美國、澳洲及其他國家的關係企業所擁有。相關研究及信息所提及的其他公司及產品名稱均為其所屬公司的商標或註冊商標。本公司提供證券投資之研究意見或建議,僅供投資人作為投資參考,投資人最終係完全依本身之獨立判斷進行交易,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。本公司提及之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人應慎選投資標的。本公司備有基金公開說明書及投資人須知供索取,有關投資人應負擔之費用率已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。本公司提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。依現行法令規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(法令另有規定除外),投資人亦須留意中國證券市場特定之政治及經濟等投資風險。

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  2. 投資趨勢

資本集團多重基金經理制度 展現多元投資智慧

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中租投顧總代理資本集團(Capital Group),旗下基金連續兩年贏得理柏台灣基金獎。2019年資本集團全球機會高收益機會基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)勇奪理柏台灣「最佳三年期環球高息債券」基金獎。今年(2020年)資本集團新興市場債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)亦拿下「最佳十年期環球新興市場當地貨幣債券」獎項。資本集團固定收益投資團隊憑藉逾45年的豐富經驗,運用多元分散投資方針,幫助投資人渡過市場波動。

 

受到新冠肺炎疫情及油市恐慌影響,今年以來全球市場經歷巨大震盪,資本集團認為,目前的市場波動正好突顯了對投資前景保持長遠眼光的重要性,並認識到市場的波動可為主動基金經理人帶來機會。資本集團固定收益投資總監James Blair表示,投資人對市場的負面反應是可以理解的,這次的市場動盪是一個很好的機會,讓大家退後一步思考並提醒自己,長期投資成功的基本屬性是很重要的。資本集團的固定收益投資策略,歷經長期市場挑戰,可在投資組合中發揮核心價值,並為投資者實現長期投資目標。 

 

作為全球最大的主動管理基金公司之一,資本集團共有71位股票基金經理人、30位固定收益基金經理人、174位股票分析師、45位固定收益分析師以及12位總體經濟分析師在16個國家參與工作,擁有許多在地投資團隊(註)。透過「自下而上」的研究方式,廣泛且深入地探索在地經濟,從初創企業至跨國公司,尋找最佳投資機會,為客戶建立長期財富。

 

自1931年以來,資本集團一直採用「多重基金經理制度」(The Capital System)。該制度有三大準則:多元性、問責制及可持續性。在多元性方面,基金經理匯集眾多專家意見,採用獨特的方式來處理和分析研究,為投資策略帶來多元化認知的好處。問責制意即每位基金經理人都可以大膽及獨立地做出決策並對此負責。至於可持續性,有別於單一基金經理人的體系,該制度定下繼任方案,這種組合化的方式,讓更換基金經理人時可讓投資過程能跨代地持續執行。

 

資本集團固定收益投資總監James Blair表示,資本集團所有基金都依循「多重基金經理制度」的準則,讓一群富有經驗的投資專家,能夠合力做出明智的、積極的投資決策,展現資本集團的多元化智慧。

註:資料截至2019年12月31日,資料來源:資本集團。


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【中租投顧獨立經營管理】本公司證券投資顧問事業營業執照為109年金管投顧新字第004號。本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號。本公司開辦國內證券投資信託基金電子交易業務核准字號為金管證投字第1040014706號。本公司所推介顧問及提供之各系列基金之研究報告,同時是本公司擔任總代理人或銷售機構所銷售之基金系列,因此可能產生利益衝突之風險。所有資本集團的商標均由資本集團公司(The Capital Group Companies, Inc.)或其位於美國、澳洲及其他國家的關係企業所擁有。相關研究及信息所提及的其他公司及產品名稱均為其所屬公司的商標或註冊商標。本公司提供證券投資之研究意見或建議,僅供投資人作為投資參考,投資人最終係完全依本身之獨立判斷進行交易,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。本公司提及之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金投資涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人應慎選投資標的。本公司備有基金公開說明書及投資人須知供索取,有關投資人應負擔之費用率已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。本公司提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。依現行法令規定,境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(法令另有規定除外),投資人亦須留意中國證券市場特定之政治及經濟等投資風險。

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