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若歐洲全面禁止俄羅斯能源 恐拖累全球經濟.看好光纖、FWA雙動能,今年資本支出上看240億美元

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【美股市場方面】

若歐洲全面禁止俄羅斯能源進口,可能會進一步傷害全球經濟,最終弊大於利。

西方國家在不完全斷絕歐洲關鍵能源供應的情況下,減少俄羅斯能源收入。

歐洲顯然需要減少能源方面對俄羅斯的依賴,但當考慮全面禁止歐洲石油進口時,需要謹慎。

此舉將明顯推升全球石油價格,並對歐洲和其他地區造成破壞性的影響。

對俄羅斯的打擊可能反而較小,因為儘管俄羅斯能源出口可能因此減少,但出口價格卻會上漲。

目前俄羅斯仍可從對歐洲的能源銷售中賺得美元和歐元,削弱西方國家制裁對該國經濟的打擊。

如果歐盟繼續推動禁止俄羅斯能源進口的計畫,歐洲國家幾乎肯定會面臨石油、煤炭和天然氣價格大幅上漲的局面。

歐洲有近一半的天然氣進口來自俄羅斯,近三分之一的石油進口來自俄羅斯。

歐盟無法徹底停止從俄羅斯進口能源,因為這麼做對自身的傷害比傷害普丁更大。

摩根大通先前預測,如果俄國原油供給持續中斷,布蘭特原油可能在今年底前漲至破紀錄的每桶 185 美元。

瑞銀集團商品分析師 Giovanni Staunovo 也預測,戰事若持續下去,布蘭特可能突破每桶 150 美元。

【美股個股方面】

美國電信巨頭 AT&T (T-US) 周四 (21) 日公布第一季財報並釋出財測,光纖已成為 AT&T 消費寬頻重要營收動能,

並樂觀看待美國 FWA 在農村的滲透率提升,今年 5G、光纖資本支出上看 240 億美元。

AT&T 表示,寬頻業務第一季營收 23.5 億美元,年減 6.8%,其中光纖營收 11.1 億美元,年增 24.4%,非光纖營收 12.4 億美元,年減 7.6%;

目前光纖每使用者平均收入 (ARPU) 約 60 美元。

第一季光纖到戶 (FTTP) 訂閱數新增 28.9 萬戶,年增 22.9%,FTTP 總訂閱數達 628 萬戶,

非光纖訂閱用戶減少 28.4 萬戶,寬頻固網 DSL 用戶減少 1.7 萬戶,總計寬頻業務減少 1.2 萬用戶。

由第一季表現來看,AT&T 光纖用戶與營收貢獻比重正在持續成長

FTTP 營收貢獻已達消費端有線網路營收的一半,公司將持續光纖建置,目前已可容納 1700 萬名用戶,

隨著 2G、5G 傳輸速度的光纖方案推出,將維持成長動能,ARPU 也會持續增加。

AT&T 樂觀看待固定無線接入 (FWA) 在農村地區的成長,在人口密度非常低的地區,透過政府補貼,

FWA 將成為關鍵解決方案,預料也將成為 DSL 的潛在替代品。

資本支出方面,5G 和光纖仍是公司主要投資領域,將持續加快光纖建置,並準備在下半年部署 5G 中頻段頻譜,

預計 2022 年和 2023 年 AT&T 資本支出將達到 240 億美元,隨後隨著縮減至約 200 億美元。

AT&T 等歐美廠商積極進入 FWA 市場,加上寬頻固網逐漸升級至光纖,激勵電信商擴大基建投資規模,網通廠與光通訊廠長期成長動能趨勢明確

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