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【10:12投資快訊】Mini LED 拉貨無淡季,富采(3714)、惠特(6706)、台表科(6278)營運看旺!

 

根據 DIGITIMES 報導,過去第 1 季為 LED 傳統淡季,但 2022 年受惠於 Mini LED 拉貨動能維持不墜,22Q1 出貨將淡季不淡。LED 廠富采(3714)表示,22Q1  Mini LED 與高階紅光需求持續熱絡,規劃在中國廠區的新增產能預計 22Q2 順利開出;LED 設備廠惠特(6706)也因應客戶需求,預計新產能在 2022 上半年陸續開出,屆時設備產能可再提升 3 成以上。

 

台灣 Mini LED 供應鏈廠商主要包含富采(3714)、惠特(6706)、台表科(6278)。受惠於 Apple 在 21Q4 推出 2 款搭載 Mini LED 的 Macbook pro 帶動相關供應鏈在 22Q1 出貨表現。市場預期 2022 年在 Apple 擴大導入 Mini LED 設計以及其他品牌商也積極佈局下,Mini LED 裝置總出貨量將從 2021 年的 850 萬台大幅成長至 2,000~2,500 萬台,帶動相關廠商營運成長動能。

 

市場預估富采(3714) 2021 年 EPS 為 3.51 元(YoY 轉虧為盈),並預估 2022 年 EPS 為 5.28 元(YoY+50.4%),預估 2022 年底每股淨值為 81.89 元,2022.01.17 收盤價為 94.20 元,以 2022 年預估每股淨值計算目前 PB 為 1.15 倍,位於歷史股價淨值比 0.8~1.4 倍中上緣,考量三安光電尚未切入 Apple 供應鏈,股價淨值比有望向 1.2 倍靠攏。

 

市場預估惠特(6706) 2021 年 EPS 為 13.03 元(YoY+154.5%),並預估 2022 年 EPS 為 16.54 元(YoY+26.9%),2022.01.17 收盤價為 244.50 元,以 2022 年市場預估 EPS 計算目前 PE 為 15 倍,位於上市以來 PE 區間 12~35 倍下緣,考量 Mini LED 仍將於 2022 年大幅成長,且積極佈局其他業務成為長期潛在動能,本益比有望向 18 倍靠攏。

 

市場預估台表科(6278) 2021 年 EPS 為 12.04 元(YoY+60.5%),並預估 2022 年 EPS 為 13.52 元(YoY+12.3%),2022.01.17 收盤價為 141 元,以 2022 年市場預估 EPS 計算目前本益比為 10 倍,位於近 5 年本益比區間 8~20 倍中下緣,考量 SMT 打件良率明顯改善帶動獲利增長,且中國競爭對手立訊尚未切入 Apple 供應鏈,本益比有望向 12 倍靠攏。

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